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优德体育w88:木林森:2018年发行公司债券(第 一期)募集说明书

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2018-07-11 10:37 钱龙网

  木林森:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

  募集说明书

  一、本期本期债券的主要条款

  1、债券名称:木林森股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。

  2、发行规模:本次债券发行规模为不超过人民币20亿元(含20亿元),采用分期发行的方式,本期发行规模不超过10亿元(含10亿元),其中基础发行额度为2亿元,可超额配售不超过8亿元(含8亿元)。

  3、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行。

  4、债券期限:本期债券为3年期固定利率债券,在债券存续期的第2个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  5、债券利率或其确定方式:本期债券票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商确定。

  6、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

  7、起息日:2018年7月16日。

  8、付息日:2019年至2021年每年的7月16日为上一个计息年度的付息日,若债券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的7月16日。(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

  9、兑付日:本期债券的兑付日为2021年7月16日,若债券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的本金支付日为2020年7月16日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  10、利息登记日:本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就本期债券获得该利息登记日所在年度的利息。

  11、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  12、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  13、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面年利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人调整票面利率公告日起5个交易日内进行登记;若投资者未进行登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

  14、付息、兑付方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

  15、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积之和,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及票面总额的本金。

  16、发行对象及配售安排:本期债券采取网下面向合格投资者中的机构投资者公开发行的方式,分期发行。根据《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定,本期债券仅面向合格投资者中的机构投资者发行,公众投资者及合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购,本期债券不向公司原股东优先配售。

  17、担保情况及其他增信措施:本期债券为无担保债券。

  18、募集资金专项账户:发行人将设立募集资金专项账户,用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

  19、信用级别及资信评级机构:经中诚信证评综合评定,发行人主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA,评级展望为稳定。

  20、债券受托管理人:平安证券股份有限公司

  21、债券形式:实名制记账式公司债券。

  22、承销方式:本期债券由主承销商组建承销团,由主承销商组建的承销团采取余额包销的方式承销。

  23、募集资金用途:发行人计划将本期公司债券募集资金用于偿还公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金。

  24、上市安排:拟申请在深圳证券交易所上市。

  25、经中诚信证评综合评定,发行人主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA,评级展望为稳定。根据中国证券登记结算有限公司《关于发布<质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引(2017年修订版)>有关事项的通知》,本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件,在债券上市后不能进行质押式回购交易。

  26、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期本期债券应缴纳的税款由投资者承担。

  二、本期债券发行及上市安排

  (一)本期债券发行时间安排

  发行公告刊登日期:2018年7月11日

  发行首日:2018年7月13日

  预计发行期限:2018年7月13日-2018年7月16日

  网下认购期:2018年7月13日-2018年7月16日

  (二)本期债券上市安排

  本期债券发行结束后,将尽快安排上市交易的事宜,具体上市时间将另行公告。

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